及刻&猫酷《2021商业地产白皮书》正式发布!

发表时间:2022-04-18 11:30

“发现眼睛之外的眼睛”

回顾2021,疫情环境下通过全社会共同努力,2021年GDP同比增长8.1%,全年社会消费品零售总额同比增长12.5%,年度新开购物中心约510家,高端市场坚挺、零售额百亿俱乐部扩容,首现200亿项目,同时涌现出一系列明星项目,不断展现商业魅力和美好生活的优质提案。这一年,虽然任重道远、长路艰辛,但勃勃生机令人振奋。


此次,猫酷携手及刻团队共同发布《2021商业地产白皮书》,结合了双方在商业地产行业的多年沉淀,并融入了对未来发展的思考,为市场带来“四个视角”的启发,让我们从客户经营出发,洞察与趋势的关系、与行业的关系、与标杆的关系,以及和自身的关系。


数据及内容结构说明


数据来源:涉及数据均来自三类渠道:公开资料整理(白皮书正文相应页面页脚对应备注)、猫酷会员及品牌库数据(第四、五章)、及刻消费者数据(第三、五章);我们将全国城市等级分为四类:一线城市(4个)、新一线城市(15个)、二线城市(30个)、其余为三四五线城市;将商业类型分为三类:都市型、区域型、社区型,三类项目合计覆盖项目700余个。对于具体的划分规则及样本库选择说明请参阅白皮书《数据说明》部分。

章节设置:整体分为七个章节,第一章从GDP的增长、消费市场的变化、商业地产相关政策、土地供需环境、商业地产金融化等方面洞察小结了当前商业地产所处的宏观环境;第二章从购物中心规模和销售两个方面反馈当前商业地产的行业现状;第三章依据及刻数据库内上亿级客群样本进行机器学习建模和标签管理,描绘了2021年的客群画像以及客群线下行为偏好;第四章以会员规模、会员消费、会员活跃、积分运营四大维度深度洞察会员经济;第五章依据猫酷品牌库能力结合及刻消费者洞察抽样数据,对表现活跃的核心业态进行到访偏好及消费力洞察;第六章根据舆论评价及同行口碑,选取开业(开场秀)、数字化建设(技术流)、营销亮点(营销热)、业态创新(新业态)四类案例,分享行业新知;第七章总结了2021年商业地产九大关键词,总结趋势。

文末可点击下载完整版白皮书


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章节一:商业地产宏观环境

概要:基于中国社会经济环境、商业地产的发展环境,土地管理环境、金融管理环境的整体情况洞察结论:


1.中国经济正在由从快增长转向稳增长,当前国内大循环略见疲软、出口市场明升暗降,2022年整体增长保持适度节奏;

2.消费市场恢复低于预期,首尾两端消费提振,居民整体消费意愿下滑,但仍不放弃持续回暖预期;

3.国家出台多项政策支持商业发展,刺激内需,未来政策面持续利好;

4.国内资本对商业地产的经营愈加成熟,加速步入金融化时代。

*(具体内容详见白皮书)


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章节二:商业地产行业现状

概要:年度新开购物中心约510家,高端市场坚挺,零售额百亿俱乐部扩容,首现200亿项目、10-30亿项目近半,同时涌现出一批爆款明星项目不断展现商业魅力和美好生活的优质提案。

*(具体内容详见白皮书)


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章节三:商业地产消费者洞察

概要:从客群画像上来看,女性仍是客流主力,但随着城市时尚度的提高,男性占比也越高;代际消费方面,00后在消费观上表现为不远万里的奔赴,90后偏向佛系,无新则就近,而80后更追求生活品质的提升;线下行为方面,消费者每月到访商业的平均次数分别是:一线城市11次,新一线城市8.9次,二线城市7.1次,三四五线城市5.9次。而从游逛时间上看,一线城市的人们游逛时间最短,三四五线的人们游逛时间最长。餐饮时段往往都是客群到访的高峰时段,一线城市在饭点前后的客流落差尤其明显。

*(具体内容详见白皮书)


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章节四:商业地产会员经营洞察

概要:2021商业地产的会员增速呈全年缓慢提升趋势,但也有部分项目突破逆境,获得不错的成绩。本章节重点围绕商业地产会员经营洞察,在会员成长、会员消费、会员活跃、积分运营四个方面,展开数据维度分析,每个指标维度下将展示行业标准值,部分指标将标注优秀值及标杆值,提供健康度自测标准。


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1.在会员成长方面,共有4个项目成功加入百万会员俱乐部,最高达到了182.5万会员。会员总量超过50万的项目数量占比为4.5%;20-50万会员量的项目数量占比16.6%;会员量10-20万的项目数量占比为24.5% ;2021年新增会员数量最多的项目新增会员达到74.3万;新增会员消费转化最高的项目能达到新会员81%的消费转化;所有会员的消费转化率平均值为14%,消费转化率最高的项目可达到58%。

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2.从会员消费总额上看,2021年的会员销售额实现了同比增长,项目最高会员消费额可达77亿,全行业的平均水平则在1.59亿左右;而消费额目前还是主要由老会员所贡献。新一线和二线城市的年人均消费非常接近,分别为2971元和2966元;区域型和社区型商业的人均消费水平也差距不大,分别为 2305元和2190元;频次方面,都市型商业人均年消费天数为3.79天,低于区域型的4.26天以及社区型的3.92天。

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客单价/笔单价/连单率-城市阶梯明显,区域/社区商业差距缩小,跨年复购率指标显示,平均只有不足一半的人在第二年选择在同一商场继续消费,会员的粘性不及频率指标乐观。从城市级别来看,二线城市复购比(49%)稍高于其他城市 (43%-44%)。
*(具体内容详见白皮书)
3.在会员活跃方面,我们首先将线上活跃定义为2021年至少在两个不同日期打开过应用界面的人数;这一条件下,全国项目平均活跃人数为3.66万,从城市角度来看差别并不显著;但从商业类型上看,都市型商业平均7.95万的活跃人数明显高于其他类型商业。

章节五:商业地产业态洞察

概要:本章节重点围绕商业地产各级城市消费者和会员消费者视角下的业态偏好和消费特征洞察进行研究。

1.各级城市消费者到访视角下的业态偏好:一线城市更关注餐饮业态,城市能级越高,对特色餐饮、休闲餐饮、外国餐饮的关注越高;超市便利、服饰鞋靴广受关注,化妆品&配饰的需求和数码家电不相上下;一线和新一线更热爱运动,非一线城市的养生热潮风生水起。

2.各级城市消费者会员消费视角下业态消费特征:美食仍是各类客户心中绝对的关注点;高线城市的国际精品依旧独领风骚,而下沉市场消费者更爱衣品;服装鞋帽在第4季度迎来曙光,儿童业态受“双减”影响低于预期;一线城市消费者最热衷休闲娱乐。

*(具体内容详见白皮书)

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章节六:商业地产行业新知

概要:聚焦2021年度,分别在开业新知、数字新知、营销新知以及业态新知四个方面为大家整理行业优秀实践案例。开业部分我们介绍了重庆光环以及前滩太古里的开业成绩单以及开业创新元素;数字化方面我们介绍了成都IFS、颐堤港的最新数字化技术运用;营销方面我们介绍了长沙荟聚和大悦城的一系列营销计划;业态创新方面我们介绍了运动、文艺、日夜经济、社交、亲子、宠物、三坑等元素是如何融入到商业场景中的;希望对行业及广大从业者有所启发。

*(具体内容详见白皮书)

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章节七:2021商业地产年度关键词

概要:带着对2021年商业地产行业整体的研究探索,在白皮书的文末,我们将21年行业的重要变革总结成为十大关键词,意在见微知著,为大家提供启发;以终为始,站在全新的征程,突破可能不仅仅是数据上的,更应是思维上的、行动上的,有面对突发事件的能力,有破除万难的勇气,2022年,与各位共勉。

*(具体内容详见白皮书)

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以上仅为《2021商业地产白皮书》章节概要,点击下载完整版→《2021商业地产白皮书》



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